בעולם פיננסי סבוך, שבו שוק ההון משתנה מיום ליום וחוקי הפנסיה והמס מתעדכנים ללא הרף, הצורך בליווי מקצועי ואישי הוא קריטי מתמיד. כאן נכנס לתמונה לירן עטיה, סוכן פנסיוני ופיננסי, שמאמין שהשקעות נכונות ותכנון פיננסי חכם מתחילים בהבנה עמוקה של האדם שמאחורי המספרים.
הגישה: קודם כל אנשים, אחר כך מספרים
לירן שם דגש על הכרת הצרכים האישיים והכלכליים של לקוחותיו, מתוך מטרה לבנות עבורם פתרונות מותאמים אישית – לא רק למספרים, אלא גם לחלומות ולשאיפות.
.
תחומי התמחות
.
• השקעות וניהול כספים חכם – בניית אסטרטגיה השקעתית מותאמת אישית, תוך שילוב בין השקעות סולידיות להזדמנויות עם פוטנציאל תשואה גבוה.
• פנסיה ופרישה – ליווי מלא בבניית תכניות פנסיוניות, כולל אופטימיזציה של דמי ניהול, מיסוי ותכנון לפרישה בטוחה.
• ביטוחי בריאות ומשפחה – דגש על הגנה אמיתית, עם כיסוי שמתאים בדיוק למבנה המשפחתי ולשלב החיים.
.
השקפת עולם
בעולם שבו קל ללכת לאיבוד מול אינסוף אפשרויות, לירן מציע ללקוחותיו שקיפות מלאה, שפה פשוטה ותהליך עבודה יעיל ונקי מבירוקרטיה מיותרת. החזון שלו הוא להפוך את התחום הפיננסי למשהו ברור, נגיש ואפילו מעניין – כזה שכל לקוח יכול להתחבר אליו ולקבל בו החלטות מושכלות.
.
המטרה
המטרה של לירן היא להמשיך לגדול כסוכן מוביל שמקבל הפניות שוטפות מלקוחות מרוצים, תוך הרחבת הפעילות והעמקת השירותים ללקוחות קיימים וחדשים.
